Hi Uwe,
spannende Frage – das taucht in der Praxis tatsächlich häufiger auf.
In der Praxis folgt die Integration von d.velop DMS in Haufe X360 einem klaren Grundprinzip, das für Übersicht und Nachvollziehbarkeit sorgt.
Grundsätzlich: Belege am Geschäftsvorfall
Belege werden am fachlichen Geschäftsvorfall abgelegt und verknüpft – nicht an der reinen Finanzbuchung.
Typische Einstiegspunkte sind daher z.B.:
- Eingangs- oder Ausgangsrechnung
- Auftrag, Lieferschein
Von dort aus lassen sich die zugehörigen Dokumente direkt öffnen. Das ist im Alltag der bevorzugte und schnellste Weg, weil der Beleg immer im fachlichen Kontext sichtbar ist, in dem er entstanden ist und geprüft wurde.
Zugriff aus der Buchung heraus
Aus der Finanzbuchung heraus gibt es keinen primären Einstieg in das Dokument. Die Buchung ist das Ergebnis des Prozesses – der Beleg gehört fachlich davor.
DMS-Suche als Ergänzung
Die Suche direkt im d.velop DMS ist möglich und sinnvoll
- wenn der Geschäftsvorfall nicht bekannt ist,
- für revisions- oder prüfungsnahe Recherchen,
- oder für übergreifende Suchen, z.B. Stichwortsuche, über mehrere Prozesse bzw. Dokumente hinweg.
Im operativen Alltag ist sie jedoch eher die Ausnahme, nicht der Regelfall.
Fazit
Bei einer sauberen Integration werden Belege in Haufe X360 direkt aus dem jeweiligen Geschäftsvorfall geöffnet. Die DMS-Suche dient als ergänzendes Werkzeug, nicht als primärer Zugriffspunkt. Das unterstützt einen klaren Prozess, bessere Nachvollziehbarkeit und eine hohe Akzeptanz im Tagesgeschäft.
Wenn du es an eurer konkreten Konfiguration spiegeln möchtest, sag gern kurz Bescheid.
