Die Integration des DMS d.velop in Haufe X360
d.velop ist ein führendes, cloud‑basiertes Dokumentenmanagement‑System (DMS), das sich nahtlos in die Geschäftsprozesse von Haufe X360 einbindet. Durch die Kombination der leistungsstarken Funktionen von d.velop mit den ERP‑Modulen von Haufe X360 entsteht eine einheitliche Plattform für die Verwaltung aller Unternehmensdokumente. Die Integration erfolgt über eine standardisierte API‑Schnittstelle, die Echtzeit‑Synchronisation von Metadaten, Versionen und Zugriffsrechten ermöglicht.
Übersicht der Funktionen
- Dokumentenablage und -suche – Alle Dokumente, die im ERP erstellt oder empfangen werden (Rechnungen, Lieferscheine, Verträge), landen automatisch im d.velop‑Repository und sind über die leistungsstarke Volltextsuche jederzeit auffindbar.
- Versionierung und Historie – Jede Änderung an einem Dokument wird versioniert; die komplette Historie kann im d.velop‑Interface eingesehen werden.
- Workflow‑Automatisierung – Genehmigungs‑, Prüfungs- und Freigabeprozesse lassen sich direkt aus dem ERP heraus starten. Die Statusänderungen werden in beiden Systemen synchron gehalten.
- Zugriffs‑ und Rechteverwaltung – Rollenbasierte Berechtigungen aus Haufe X360 werden in d.velop übernommen, sodass Nutzer nur die Dokumente sehen und bearbeiten können, für die sie autorisiert sind.
- Metadaten‑Abgleich – ERP‑Felder (z. B. Kundennummer, Belegnummer) werden als Metadaten in d.velop gespeichert und können für Filter‑ oder Berichtszwecke genutzt werden.
- Audit‑Trail – Alle Zugriff- und Änderungsereignisse werden protokolliert, was die Nachvollziehbarkeit für interne Revision und externe Prüfungen sicherstellt.
Unterstützte Prozesse
- E‑Rechnungsverarbeitung – Eingehende Rechnungen werden in d.velop erfasst und gespeichert.
- Kauf‑ und Lieferantenmanagement – Bestelldokumente, Lieferschein‑PDFs und Zahlungsbestätigungen werden zentral abgelegt.
- Vertriebs und Auftragsdokumentation – Angebote und Auftragsbestätigungen werden in d.velop archiviert.
- Compliance‑ und Audit‑Dokumentation – Richtlinien, Prüfungsberichte und Auditanforderungen werden in d.velop zentral, revisionssicher und DSGVO-konform gespeichert.
- Archivierung & Retention – Durch die Kombination von d.velops Archivierungsregeln und den ERP‑Retention‑Einstellungen wird ein automatischer Langzeitaufbewahrungsprozess realisiert.
Durch die Integration von d.velop in Haufe X360 erhalten Unternehmen eine robuste, skalierbare Lösung für die zentrale Verwaltung aller Geschäftsdokumente, während gleichzeitig die Datenintegrität und Compliance‑Anforderungen erfüllt werden.
